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Anleger, die das Delegieren an Finanzexperten schätzen
Kunden, die es vorziehen, die Entscheidungsfindung einem Experten-Team anzuvertrauen, mit der beruhigenden Gewissheit, dass ihr Portfolio aktiv und auf ihre Ziele abgestimmt verwaltet wird.
Leistungsangebot
Diskretionäres Portfoliomanagement
Bei diesem Dienst kann der Kunde Anlageentscheidungen an ein professionelles Team delegieren, von dem das Portfolio innerhalb eines zuvor mit dem Kunden festgelegten Rahmens aktiv verwaltet wird.
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Diskretionäre Vermögensverwaltung basiert auf einem mit dem Kunden vereinbarten Mandat, für das Anlageziele, Zeithorizont und Risikoniveau festgelegt werden
Wir behalten die Märkte und das Portfolio kontinuierlich im Blick und treffen Anlageentscheidungen auf Grundlage stringenter Analysen
Agile Entscheidungsfindung, die eine effiziente Anpassung des Portfolios an Veränderungen im wirtschaftlichen und finanziellen Umfeld gestattet
Sie erhalten regelmäßige und klare Informationen über die Entwicklung Ihres Portfolios, die getroffenen Entscheidungen und die Positionierung der Strategie
Aktives Management, das auf Ihre Vermögenszielen ausgerichtet ist
Für Kunden, die eine umfassende Vermögensverwaltung wünschen
Dieser Dienst richtet sich an Kunden, die eine umfassende und professionelle Lösung für die Verwaltung ihres Vermögens mit einem hohen Maß an Stringenz und kontinuierlichem Follow-up wünschen.
Definition der Ziele
Prioritäten, Ziele und Anlageprofil des Kunden stehen im Vordergrund.
Asset Allocation
Suche nach der optimalen Kombination von Rendite und Risiko zur Erreichung der Anlageziele, mit einer dynamischen Vision zur Nutzung von Chancen.
Assetauswahl
Dank einer sorgfältigen Auswahl von Investmentfonds und individuellen Finanzaktiva sind wir in der Lage, für jede Anlageklasse Mehrwert zu schaffen.
Anlageprofile
Extrem konservativ
Ein Profil, das ist in erster Linie auf Kapitalerhalt ausgerichtet ist. Die Strategie legt den Schwerpunkt auf risikoarme, qualitativ hochwertige Vermögenswerte, um die Volatilität zu minimieren und das Vermögen in negativen Szenarien zu schützen.
Konservativ
Geeignet für Anleger, die eine gewisse Stabilität und eine leicht über der Inflation liegende Rendite anstreben. Das Portfolio kombiniert defensive Finanzaktiva mit einem begrenzten Engagement in risikoreicheren Vermögenswerten unter Wahrung eines umsichtigen Gleichgewichts.
Moderat
Ein Profil, das ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und Risikokontrolle anstrebt. Die Strategie basiert auf einer breiten Diversifikation, bei der festverzinsliche Wertpapiere und Aktienwerte kombiniert werden, um Marktchancen zu nutzen, ohne eine übermäßigen Volatilität in Kauf zu nehmen.
Aggressiv
Für Anleger mit einem langen Zeithorizont und einer höheren Risikotoleranz. Das Portfolio ist stärker in Wachstumswerten engagiert und nimmt Marktschwankungen in Kauf, um das langfristige Renditepotenzial zu maximieren.
Wir melden uns bei Ihnen
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